“美国芯片不再安全，慎重收购”！我国4大行业协会发声，多家A股公司回应“实体清单”影响！
来历：e公司
美国当地时间12月2日，美国商务部发布了新的对华半导体出口控制办法。
该办法进一步加严对半导体制作设备、存储芯片等物项的对华出口控制，并将华大九霄、拓荆科技、凯世通等136家我国实体增列至出口控制实体清单。
对此，12月3日，我国互联网协会、我国汽车工业协会、我国半导体行业协会、我国通讯企业协会发布声明，呼吁或主张国内企业审慎挑选收购美国芯片。
据证券时报记者整理，上述受控制实体大多与半导体制作设备相关，一起还触及EDA、光刻胶等范畴公司。针对本次出口控制办法的相关影响，12月3日多家A股相关公司予以了回应。
拓荆科技首要从事高端半导体专用设备的研制、出产、出售与技能服务，自成立以来，公司一直坚持自主研制，现在已构成PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、超深邃宽比沟槽填充CVD等薄膜设备产品系列等。12月3日下午，公司相关负责人对证券时报记者回应“实体清单”影响时表明，公司及相关子公司本次被列入“实体清单”不会对其日常运营发生实质性影响。公司搭建了安稳供给链系统，可以确保公司运营事务的安全性及完好性。现在，公司及相关子公司各项事务稳步推进，运营及财政状况正常展开。公司也将借此之际，继续推进事务快速展开，力求完结质的腾跃。
“此次参加实体清单对公司供给端的影响不大。万业旗下凯世通自2020年起就现已启动了应对办法，展开离子注入机国产零部件的开发与验证作业，一方面，活跃加强中心零部件的国产化协作，进步零部件国产化率；另一方面，公司提早备货部分中心零部件确保供给链安全。”万业企业相关负责人12月3日对证券时报记者表明。
资料显现，万业企业控股子公司凯世通是国内集成电路离子注入机高端配备抢先企业。本年上半年，凯世通成为国内首家取得CIS低能大束流离子注入机订单并完结交给的国产设备供给商。
据万业企业相关负责人介绍，公司新控股股东先导科技集团在半导体产业链的上下游资源方面具有深沉堆集，不只能为凯世通供给电子资料（如掺杂资料、前驱体、电子特气）、要害零部件（如静电卡盘、流量计）、离子源工艺测验的供给链支撑；一起可以协助凯世通完结机台的原位检测。先导科技集团从根底资料方面，以及本身在零部件的自主研制供给才能活跃对凯世通赋能，确保公司供给链的自主，安稳性和安全。
中科飞测当日对外界表明，公司在四、五年前已提早布局应对外部办法，首要就零部件出产制作和出售两方面。一方面，公司的要害零部件现已完结全自产，出售区域也首要面向国内商场。这次外部控制估计不会对公司有较大影响。
专心于EDA范畴的华大九霄在12月3日早间发布了相关公告。公司表明，依据美国《出口管理法令》的规矩，被列入“实体清单”的企业，收购该法令控制的物项，供给商需事先向美国商务部请求出口许可证。针对被列入“实体清单”可能发生的危险，公司正在活跃应对。
“公司自成立以来，一直专心于EDA范畴，堆集了丰厚的产品和技能经历，并树立了杰出的商场形象和客户口碑。公司EDA东西软件所触及的中心技能来历于公司自有专利及自研所构成的技能，公司具有相关技能的完好权力，可以确保公司事务运营的独立性、完好性及其技能服务的安全可靠性。公司严格遵守世界商业常规及法律法规，合规展开事务。本次被美国列入实体清单的影响整体可控。现在公司运营及财政状况正常，各项事务稳步推进。公司将捉住展开关键，加快推进全流程 EDA 东西的国产化进程。”华大九霄剖析称。
中信证券以为，本次控制仍然是首要环绕先进制程的“小院高墙”式战略，意在卡住我国先进半导体展开进程，相关内容与此前媒体报道内容不同不大，商场已有所预期。因为相关企业已有提早准备，短期实践影响有限，长时间而言则需抛弃梦想，自立自强，有望进一步加快全产业链国产化进程。
12月3日，外交部发言人林剑掌管例行记者会。林剑在回应“实体清单”表明，中方已就美国再次更新半导体出口控制规矩、制裁我国企业、歹意镇压我国科技进步提出严肃交涉。
“我要重申，中方一向坚决对立美方泛化国家安全概念，乱用出口控制办法，对我国企业滥施不合法单边制裁和‘长臂统辖’。这种做法严重破坏世界经贸次序，打乱全球产供链安稳，危害一切国家利益。中方敦促美方尊重商场经济规律和公平竞争准则，并将采纳必要办法，坚决保护本身安全和展开利益。”林剑说。
此外，今天我国四大行业协会也对美国以国家安全为托言，进一步加大了对华半导体出口的约束办法发布声明。
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在买卖冲突晋级与美元信誉松动的两层变局下，黄金价格逆势创出前史新高，成为全球本钱寻求避险的明显注脚。本文整理中信保诚全球产品主题基金司理顾凡丁最新研判发现：美国关税方针的超预期冲击加重了商场对滞胀危险的忧虑，而黄金凭仗其抗动摇特点首先走出“深V”行情，印证了其在钱银系统重构中的战略价值。
值得注意的是，美联储方针转向节奏、地缘政治重复及通胀耐性三大变量或将扩大金价动摇，出资者需树立合理收益预期，防止线性外推思想。
问题1：黄金近期的走势怎么看？
顾凡丁：近期国内外本钱商场都呈现了大幅动摇，主要原因便是遭到了美国关税方针的冲击。特朗普当地时间4月2日宣告了关税方针，在对全球征收关税的基础上，对主要对美买卖顺差国加征了高额“对等税率”，大超商场此前的预期。
商场估计，美国单方面主张的关税方针或许将对全球经济发生大幅冲击，且买卖隔绝或将加重全球通胀压力。超预期的关税方针导致商场大幅动摇，全球股票、大宗产品大幅跌落，美股三大股指在4个买卖日内均跌落超10%；美股VIX指数大幅攀升，直逼2008年金融危机和2020年疫情冲击的高点。本钱商场一度堕入惊惧性兜售，流动性冲击下黄金财物在上星期也呈现跌落。
但从黄金的根本面而言，不管从关税工作或许对经济构成的滞胀危险，仍是美国打乱世界次序或加快美元信誉坍塌，黄金财物均有或许较好地对冲此类危险。所以咱们看到，在阅历上星期本钱商场惊惧兜售后，世界金价已反弹创新高，是关税冲击后大类财物里仅有创出新高的，也从客观上表明晰全球本钱商场当时对黄金的价值确认程度。
问题2：黄金近期体现强势，想布局又忧虑高位危险的两难挑选，怎么破局？
顾凡丁：关于黄金类财物，咱们有两个思路能够供咱们参阅。
第一种，咱们以为在全球格式改变的大周期里，黄金财物中长时间具有相对确认性更高的报答，假如关于短期动摇很难掌握，那能够进行一个周期的定投，下降短期的不确认性，一起力求保存长时间收益确实定性。
第二种，咱们能够从财物装备的视点去看待这个问题。当时全球经济和政治环境都面对较大不确认性，各类财物或正进入一个动摇扩大的周期。这个时分，操控全体财物的危险会比获取某一类财物的短期报答要重要得多。比方，现在许多出资者会在出资股票、债券的一起，也考虑装备黄金类财物，作为对其他财物的一种“稳妥”；再比方，近年来许多出资者也或许会装备一些QDII基金，其实也是通过更分散地出资战略，以寻求安稳全体财物报答。
问题3：当时还能够追涨吗？
顾凡丁：黄金和其他产品最大的不同在于其物理稀缺性带来的供应刚性，无法通过添加投入来添加供应。因而咱们倾向于以为，黄金现货商场或仍将保持偏紧的情况，但短期投机者的情绪化买卖或许加大黄金价格的短期动摇。
中长时间来看，不管是关税冲击、美元信誉，仍是全球格式的改变，都或许对黄金财物构成相对利好的环境。咱们以为，不管是本钱商场出资者仍对错美央行，关于黄金财物的需求或许大概率仍是继续的。
问题4：假如本年想出资黄金取得超量收益，应该做好哪些方面的预期办理？
顾凡丁：以全年维度来看的话，咱们以为在大类财物层面，黄金仍是相对较优的一类财物，但比较上一年来说动摇或许会加大。
黄金中长时间的商场环境咱们方才现已聊过了，那咱们觉得，它的动摇或许会来自以下几个方面：
一是美联储钱银方针。上一年是美联储完毕加息敞开降息的进程，商场预期方向比较共同，而本年降息节奏或仍有较大不合。
二是海外经济走向。上一年经济放缓、通胀边沿下行的“软着陆”情况相对确认，但本年由于特朗普的多项变革方针令经济、通胀的不确认性都或许添加。
三是地缘问题。上一年地缘问题根本没有平缓的进程，但本年尽管现已呈现平缓的痕迹，但平缓后是否会从头严重又变成不确认的工作。
所以这三个要素，或许都会加大黄金的动摇。
问题5：怎么了解海外大宗产品本年的出资逻辑？
顾凡丁：关于大宗产品来说，咱们觉得本年面对两个重要对立。
一方面，美国关税方针或许构成全球性的经济衰退，产品需求萎缩，不利于大宗产品的供需结构。
但另一方面，买卖维护和关税进步，都加重了海外通胀的危险，产品的长时间价格中枢或许被推升。
所以，美国关税方针后，比方咱们在原油期货商场里，看到了一个有意思的现象：近期合约的价格遭到需求冲击的影响大幅跌落了，但远期合约的价格反而呈现了上升。
咱们以为，大宗产品价格通过近期的调整，或许已根本反映商场对全球经济的失望预期，但并未体现未来或许的通胀危险；一起，由于这些大宗产品往往都有很强的资源特点，世界地缘政治博弈也或许会直接影响到产品价格的动摇。
所以，黄金以外的其他产品，咱们觉得或许也蕴藏着出资时机。短期来说，假如全球经济在方针安稳后逐渐敞开新一轮上行周期，或许地缘问题呈现重复，原油等大宗产品财物就或许会体现出很好的弹性。长时间来看，通胀压力的逐渐体现，有或许会推升大宗产品全体的价格中枢。
重视产品
中信保诚全球产品主题（QDII-FOF-LOF）
动态装备黄金与原油类大宗产品财物
A类：165513；C类：020969
（注：基金办理人对提及的板块/职业不做任何推介，不代表任何出资主张或推介，不代表基金持仓信息或买卖方向。基金办理人对中信保诚全球产品主题（QDII-FOF-LOF）的危险等级评级为R4）
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